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O que são Hedge Funds? [2024]O fundo procura rentabilidade independente do que está acontecendo na economia e, por isso, é uma das escolhas de investidores qualificados.
Os hedge funds, também conhecidos como fundos multimercados ou fundos de cobertura, são uma modalidade de investimento que busca lucrar independente da situação do mercado.
O patrimônio do ativo vai ser direcionado para títulos públicos, criptomoedas, derivativos, ações, entre outros. A estratégia é obter retornos maiores do que o resto do mercado, contando com menos restrições legais.
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Enquanto um fundo de investimento comum tem uma porcentagem mínima de aplicação em um produto financeiro, o hedge fund não tem a obrigação legal de se restringir a um ativo.
É possível observar participação em cotas de outros FIIs, ações do setor imobiliário, FIDCs, CRI e FIPs, por exemplo.
Além de haver mais flexibilidade, há mais risco na operação. Isso porque a exposição a uma só modalidade de investimento, como ações, é permitida.
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Os hedge funds não precisam divulgar os nomes dos cotistas ou as suas demonstrações financeiras, caso estejam registrados em jurisdições sem esse tipo de obrigação. Inclusive, as informações referentes a esse tipo de fundo são obtidas por meio de arquivos públicos.
O objetivo do fundo é conquistar rentabilidade em todas as direções do mercado, independente dele estar em um processo de desvalorização ou valorização.
Há um forte uso da alavancagem a fim de conquistar mais recursos financeiros, embora isso implique em uma operação mais arriscada.
Somente pessoas autorizadas pela Lei podem fazer aplicações nos hedge funds. No caso, são aquelas que possuem mais de R$1 milhão investidos.
O profissional responsável pela gestão do fundo tem a função de escolher em quais ativos aplicar. Dessa forma, também é responsabilidade dele conseguir alcançar uma rentabilidade superior a do benchmark.
Além dos investimentos tradicionais, é possível haver aplicações em formatos mais atuais, como imóveis, moedas ou matéria-prima.
Os hedge funds são uma forma de garantir proteção ao investidor, além de trazer facilidade para ele.
A pessoa deixa de precisar estudar diversos ativos e passa a aplicar em um fundo que faz isso por ela. Para isso, no entanto, é necessário pagar uma taxa de administração, que vai ser a remuneração pelo serviço prestado.
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Existem hedge funds mais conservadores, com mais segurança e menos possibilidade de retorno, e outros mais arrojados, com mais riscos e possibilidade de rentabilidade maior.
O patrimônio dos conservadores é direcionado para produtos financeiros menos voláteis e com retorno previsível, normalmente são os que pertencem à renda fixa.
No caso dos arrojados, o investimento é focado em ativos que oferecem menos segurança, mas que podem gerar ganhos maiores.
Os hedge funds FII são fundos imobiliários com mandato híbrido, ou seja, são parecidos com os multimercados, mas se concentram no setor de imóveis.
O patrimônio é direcionado para cotas de outros FIIs, ações relacionadas ao segmento imobiliário, FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários), FIPs (Fundos de Investimentos em Participações), entre outros.
Nesse caso, o objetivo também se concentra em lucrar independente da situação econômica. No entanto, o portfólio é diversificado dentro do segmento imobiliário.
No momento, existem três ativos pertencentes a essa categoria: JSAF11, MCHF11 e VGHF11.
No Brasil, existem os fundos multimercados, os quais funcionam de forma semelhante aos hedge funds.
Instituições financeiras de diferentes tamanhos disponibilizam esse tipo de investimento para seus clientes. Nesse sentido, é fácil fazer as aplicações nele: basta se cadastrar em alguma corretora de valores, transferir dinheiro para sua conta e enviar as ordens de compra.
É preciso, entretanto, descobrir se os hedge funds são coerentes com seu perfil de investidor. Outra questão é entender se você se enquadra como um investidor qualificado, caso contrário não vai receber autorização.
Leia “O que é investidor qualificado?”, texto produzido pela Somas, e descubra mais sobre o assunto.
Os hedge funds são um tipo de investimento que busca lucrar independente da situação do mercado. O ativo vai direcionar seu patrimônio para títulos públicos, moedas, derivativos, ações, entre outros.
Ao contrário de outros fundos, não há uma obrigação legal no que tange a quantidade mínima a se investir em uma aplicação financeira.
Algumas características são: sigilo, retorno absoluto, alavancagem, disponibilidade apenas para investidores qualificados, o gestor é envolvido na tomada de decisão, é possível aplicar em qualquer tipo de ativo.
Os hedge funds são uma forma de garantir proteção ao investidor frente às diferentes variações do mercado. Além disso, traz facilidade para a pessoa, uma vez que ela deixa de precisar pesquisar e investir em mil ativos para aplicar em um ativo que já tem acesso a esses outros.
Vale pontuar que vão existir tipos mais conservadores e outros mais arrojados. Neste, há mais risco e possibilidade de retornos maiores. No outro, existe mais segurança pela previsibilidade da rentabilidade.
Continue acompanhando a Somas e não deixe de ler ”Free Float: o que é e qual a importância desse indicador?”.
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