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4. Value Investing: o que é e como utilizar? [2024]

Value Investing refere-se a escolha de empresas por fundamento. Veja mais!

O value investing é uma forma de avaliar ações listadas na Bolsa de Valores. Veja mais sobre como utlizar essas técnicas.

• O que é?
• Ponto analisados pelo Value Investing
• Outros métodos
• Quais são os princípios do value investing?
• Para quem o value investing é indicado?
• Como fazer o value investing?
• Conclusão

Quer investir em uma empresa e não sabe se é a melhor opção? Leia este texto para descobrir como se embasar para fazer ou não uma aquisição.

O que é?

Value investing (investimento em valor, em tradução livre para o português) é uma maneira de avaliar ativos do mercado.

A metodologia é focada no longo prazo a fim de possibilitar estratégias de investimento em boas ações que são comercializadas com um preço inferior ao seu valor intrínseco.

Nem sempre o mercado precifica os ativos de forma correta, especialmente em períodos de euforia. Mas com o tempo, a tendência é que as ações sigam os fundamentos.

A intenção, portanto, é conquistar recursos com a valorização de ativos que possuem capacidade de crescimento.

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Ponto analisados pelo Value Investing

• Qualidade e importância dos produtos.


• Geração de receitas e lucros crescentes.


• Controle do endividamento e alavancagem.


• Projetos e perspectivas futuros.


• Ameaça dos concorrentes.


• Força de vendas e da marca.


• Perenidade do negócio e market share.


• Qualidade da gestão, estrutura societária e critérios de governança.


• Capacidade de transformação e adaptação.


• Análises de balanços e demonstrações de resultados.


• Múltiplos fundamentalistas.

Outros métodos

O value investing procura empresas listadas na Bolsa de Valores com preço abaixo do seu valor intrínseco, mas também existem outras maneiras de encontrar possibilidades.

O deep value investing, por outro lado, encontra ações extremamente subvalorizadas, quando analisa a margem de segurança entre valor e preço.

O high quality investing é quem procura as melhores companhias do mercado para ver quais não são tão valorizadas quanto deveriam.

O growth investing vê companhias menores com potencial de expansão, ou seja, não vai atrás das que já estão consolidadas.

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Quais são os princípios do value investing?

• Estude: para utilizar um método de avaliação de empresas, é necessário entendê-lo e, também, saber quais são as alternativas disponíveis. Assim, consegue escolher o que mais faz sentido.


• Faça uma boa análise: é importante trazer dados e outras informações para a sua observação, só assim terá uma boa visão sobre o que está acontecendo e, dessa forma, conseguirá tomar boas decisões.


• Seja paciente e tenha inteligência emocional: as constantes oscilações do mercado podem assustar qualquer um, principalmente quem ingressou no mundo dos investimentos há pouco tempo. Daí surge a importância de não mudar escolhas embasadas por uma mudança comum do pequeno prazo.


• Saiba quando errou: se você não é capaz de assumir seus erros, a chance de cometê-los novamente é grande. Diagnostique e coloque mudanças em prática para não perder tempo.


• Diversifique sua carteira: investir em ativos diferentes reduz os riscos que você tem e aumenta seu retorno.

Para quem o value investing é indicado?

O value investing é interessante para quem não procura retorno rápido, mas sim a longo prazo. Afinal, ele está de olho naquilo que vai trazer lucro só no futuro, porque no presente é subvalorizado.

Se você procura gestão de risco e se proteger das oscilações do real, a ferramenta também é indicada.

Como fazer o value investing?

• Faça uma análise fundamentalista: estude a empresa, o diferencial e os resultados dela, além de conferir diferentes informações importantes.


• Estude o mercado: descubra como o consumo de produtos funciona, a oferta e a demanda deles, a preferência dos consumidores etc.


• Observe a economia: analise quais são as expectativas relacionadas à macroeconomia, pois isso afeta diretamente seu retorno.

Conclusão

Value investing é uma forma de avaliar ativos do mercado financeiro a longo prazo, uma vez que nem sempre o preço representa o valor da ação, especialmente em momentos de euforia.

Alguns pontos analisados pelo value investing são: qualidade e importância dos produtos; geração de receitas e lucros crescentes; controle do endividamento e alavancagem; projetos e perspectivas futuros; ameaça dos concorrentes; força de vendas e da marca; perenidade do negócio e market share; qualidade da gestão, estrutura societária e critérios de governança; capacidade de transformação e adaptação; análises de balanços e demonstrações de resultados; múltiplos fundamentalistas etc.

Alternativas a esse método são deep value investing, high quality investir, growth investing.

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